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“国会山股神”退休前再出手！佩洛西建仓Bloom Energy并加码英特尔_我的网站

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A | K图 BE_0 　　受信披文件显示“国会山股神”南希·佩洛西大举建仓的消息推动，燃料电池概念股Bloom Energy周二盘前一度涨近8%。　　两大电网企业“十五五”路线图同步明确，新型电力系统建设正式进入工程与市场落地期。
　　由于佩洛西已经宣布不寻求连任，她将在中期选举后届满退休。

B | 　　8月25日，国家电网有限公司（下称国家电网）发布《助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措》；同日，中国南方电网有限责任公司（下称南方电网）披露“十五五”新型电力系统发展规划路线图。　　国家电网提出，“十五五”经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右，并表示要加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖，2030年经营区新能源发电量占比达到30%以上。这也意味着从明年1月开始，佩洛西家族的股票交易将不需要对公众披露，外界窥探“国会山股神”持仓的窗口仅剩最后几个月。　　当地时间周一晚间挂网的文件显示，佩洛西家庭在2026年7月24日和7月28日分两笔买入了总计15,000股Bloom Energy普通股。　　南方电网明确，“十五五”南方区域新能源新增装机2.3亿千瓦，2030年达到5亿千瓦、新能源装机占比达50%，非化石能源电量占比64%。　　众所周知，7月28日也是“AI股神”莱奥波德·阿申布伦纳遭遇强平危机的关键节点。自那以后，AI概念股触底反弹，因此佩洛西的仓位已经处于浮盈状态。　　按国家电网年均2亿千瓦新增装机测算，两网“十五五”新增新能源装机合计超过12亿千瓦，这相当于当前新能源累计装机的八成。（BloomEnergy日线图，来源：TradingView）　　她同时建仓200份Bloom Energy的看涨期权，也就是未来买入20000股股票的权利。

C | 这批期权的行权价为100美元，到期日为2027年6月17日。这两笔交易都是深度价内看涨期权，也是利用期权产品上杠杆的常规操作。　　截至2025年底，全国新能源累计装机量为14.6亿千瓦。　　在网架补强方面，国家电网计划，“十五五”将新投产跨区直流15回，跨省区输电能力达5亿千瓦。

D | “十四五”末，这一能力为3.7亿千瓦，五年间多出约1.3亿千瓦跨省送电能力，增幅约35%。　　按照美国国会披露规则规定的申报金额区间计算，这笔投资的总价值约在300万美元至1200万美元之间。　　同时，国家电网将推进华中-南方、华中-华东等省间电力互济工程建设，跨区灵活互济能力较“十四五”末扩大两倍以上，华北、华东、华中和西南特高压交流电网规模翻一番，西北、东北省间联络整体加强。

E | 　　佩洛西同时披露，在7月24日买入了英特尔股票和看涨期权，分别买入10,000股正股和50张深度价内看涨期权，交易额在75万美元至150万美元间。

F | 其中，看涨期权的行权价为50美元，明年6月17日到期。　　她此前曾在今年5月29日买入200张英特尔看涨期权，行权价50美元，明年3月19日到期。　　配电网方面，国家电网将持续提升电网对分布式电源接纳承载能力，满足年均6000万千瓦以上新增分布式电源接网需要。

G | 提升新型主体与电网高效互动能力，推进农村能源革命试点，建设一批县域有源配电网、村镇级微电网、末端保供型微电网示范工程，协同推进工业绿色微电网发展，促进新能源就地高效利用。　　英特尔长期以来一直是Bloom Energy的客户，因此这两笔押注都与AI基础设施这一投资主题形成关联。　　国家电网还提出，推动国家和地方、电源与电网规划衔接，全力保障沙戈荒大基地、分布式、海上风电等新能源“应并尽并”。　　此外，滚动开展新能源消纳能力测算，服务地方主管部门优化新能源发展规模、布局和时序，合理设置利用率目标。

H | 　　从基本面来看，面对美国局部地区电力供应紧张、电网接入周期长等瓶颈，Bloom Energy的固体氧化物燃料电池系统可以直接部署在数据中心附近，为客户提供相对独立的现场供电方案，正越来越多地被视为传统电网之外的“补充电源”。支持存量水电站增容改造和设备更新，推动核电和灵活调峰气电有序发展。　　公司第二季度营收首次突破10亿美元大关，同比大增约166%。　　南方电网未提及具体的电网工程建设规划，但明确通过“内促外引”，对内引导各地提升利用率，对外引入藏粤、青桂等区外清洁电力，形成稳定的绿电输入格局。　　安全充裕方面，南方电网提出，到2030年，全面消除A类大面积停电风险县域，“十五五”将新增投产支撑保障电源8800万千瓦、构网型装备突破600万千瓦，建成云南高海拔复杂大电网构网型技术实证基地，进一步解决新能源随机性强带来的安全隐患。基于需求持续走强，公司管理层已经将2026年全年营收预期上调至39亿至42亿美元。　　为完善促进清洁能源发展市场机制，国家电网称，将有序推动气、水、核等电源参与市场，推广沙戈荒大基地“联营不联运”模式，公平无歧视服务新型主体入市，提升通道输送清洁能源电量比例，推动发用两侧报量报价参与现货交易，通过充分竞争促进清洁能源消纳。　　此外，扩大以绿电方式落实省间新能源优先发电规模计划，2030年经营区绿电绿证交易规模达到8000亿千瓦时。　　英特尔作为美国政府重仓的芯片股，目前也处于政策红利和技术路线利好持续释放的阶段。　　国家电网还首次为煤电灵活性设定了量化目标：2030年经营区煤电平均最小发电出力达35%额定负荷，推动煤电由电量主体转向调节容量。公司的18A/14A代工、先进封装、AI推理GPU都处于“有故事可讲”的状态。同时在大股东美国政府的撮合下，苹果、特斯拉等美国本土公司也将英特尔视为美国本土芯片制造的潜在合作伙伴。

I | 　　在市场机制方面，南方电网表示，2030年市场化交易电量占比超70%，构建现货、中长期、辅助服务和容量市场有机衔接的统一电力市场体系，推动风电、光伏全面参与市场交易，煤电、气电上网电价向“容量补偿+市场电量电价”转变。（文章来源：财联社）。

J | 　　储能也是两大电网“十五五”期间的工作重点。　　国家电网提出加快新疆哈密、吉林安图等一批抽蓄电站建设和前期工作，“十五五”新投产、新开工抽蓄均超过3000万千瓦，力争2030年在运在建抽蓄规模超1.2亿千瓦，“十五五”经营区新增新型储能装机1.4亿千瓦。　　南方电网规划2030年抽水蓄能装机容量达2943万千瓦、新型储能装机力争6000万千瓦。　　两网2030年前抽水蓄能布局规模合计约1.5亿千瓦。截至2025年底，全国抽蓄装机仅6594万千瓦，国家规划2030年目标为1.6亿千瓦左右，两网布局与之衔接。　　算电协同也同时列为两网“十五五”重点任务。

K | 　　国家电网提出，推动新能源基地与算力设施协同布局，支撑新建算力设施主要使用非化石能源电力；南方电网提出，推进电碳深度耦合、构建电碳算服务生态。　　零碳园区方面，国家电网明确将支撑经营区首批国家级零碳园区及后续国家和地方试点按期建成。“十五五”时期，南方电网将打造31个零碳园区、5个源网荷储一体化、4个绿电直连示范项目。

L | 　　值得关注的是，南方电网多项指标高于全国基准：2030年非化石能源消费比重35%，较国家目标高10个百分点；电能占终端能源消费比重38%，较国家目标高3个百分点；电力需求响应能力8%，较国家5%的目标高3个百分点。

M | 　　8月3日，《新型电力系统建设“十五五”规划》下发，明确2030年非化石能源发电量占比达到50%、实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳、全国电力总装机达到54亿千瓦、新型储能规模达到3亿千瓦。　　投资支撑此前已陆续明确：2026年1月，国家电网在年度工作会议上披露，“十五五”固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长约40%；2026年6月，国家发改委在新闻发布会上介绍，“十五五”全国电网领域预计投资超5万亿元。　　国家电网与南方电网均为2002年12月电力体制改革后挂牌的特大型国有重点骨干企业，国家电网经营区域覆盖26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积88%以上，供电人口超过11亿；南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省区，供电面积100万平方公里、供电人口2.73亿。